2021年7月，新能源汽車產業鏈繼續往向好的一個狀態發展，據中汽協數據2021年7月新能源汽車產銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛，環比分別增長14.52%和5.86%，同比分別增長184%和176.53%，銷量滲透率繼續突破新高至14.56%。

其中純電動汽車產銷分別完成23.2萬輛和22萬輛，同比分別增長1.8倍和1.7倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成5.2萬輛和5萬輛，同比分別增長1.5倍和1.6倍;燃料電池汽車產銷分別完成32輛和196輛，同比分別增長3.6倍和48倍。本月新能源產銷繼續刷新記錄。從細分車型來看，純電動汽車、插電式混合動力汽車的產銷也均刷新記錄。1-7月，新能源汽車產銷分別完成150.4萬輛和147.8萬輛，同比均增長2倍。其中純電動汽車產銷分別完成126萬輛和122.7萬輛，同比均增長2.2倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成24.4萬輛和25.1萬輛，同比分別增長1.1倍和1.3倍;燃料電池汽車產銷分別完成664輛和675輛，同比分別增長48.5%和477%。

相應動力電池裝機量亦在增長，據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據2021年7月中國動力電池產量共計17.4GWh，同比增長185.3%，環比增長14.2%。其中三元電池產量8.0GWh，占總產量46.0%，同比增長144.0%，環比增長8.6%；磷酸鐵鋰電池產量9.3GWh，占總產量53.8%，同比增長236.2%，環比增長20.0%。1-7月，我國動力電池產量累計92.1GWh，同比累計增長210.9%。其中三元電池產量累計44.8GWh，占總產量48.7%，同比累計增長148.2%；磷酸鐵鋰電池產量累計47.0GWh，占總產量51.1%，同比累計增長310.6%。

裝車量方面，2021年7月，我國動力電池裝車量11.3GWh，同比上升125.0%，環比上升1.7%。其中三元電池共計裝車5.5GWh，同比上升67.5%,環比下降8.2%；磷酸鐵鋰電池共計裝車5.8GWh，同比上升235.5%，環比上升13.4%。1-7月，我國動力電池裝車量累計63.8GWh,同比累計上升183.5%。其中三元電池裝車量累計35.6GWh,占總裝車量55.8%，同比累計上升124.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計28.0GWh,占總裝車量43.9%，同比累計上升333.0%。

短期內磷酸鐵鋰因為成本的優勢，裝車量增長明顯，但市場仍認為三元電池為未來發展的主流方向之一，近期贛鋒鋰業在公開場合表示旗下固液電池產品第二代將以三元材料為正極，負極則采用鋰金屬，能量密度達320Wh/kg- 420Wh/kg，并且測試結果顯示第二代相比于第一代在針刺、擠壓、熱穩定方面具有更高的安全性，待固液電池技術大規模商業化之后，三元材料的優勢將更為凸顯。

三元材料產業鏈產量

三元正極材料：三元正極材料產也處于高產量狀態，2021年7月中國三元正極材料產量3.42萬噸，環比減少1.58%，同比增加78.87%。主要受臺風影響，科隆、新鄉天力等企業月內停產一段時間，因此7月產量稍有減少 。

氫氧化鋰：2021年7月中國主要生產廠家氫氧化鋰產量為1.6萬噸，環比增長1.91%。本月主流企業生產穩定，四川與廣西個別企業裝置檢修，但盛新鋰業與瑞福鋰業提量明顯。2021年8月中國氫氧化鋰預估產量1.69萬噸，環比增長5.62%，8月份企業檢修結束，恢復正常生產，整體產量或將上調。

碳酸鋰：2021年7月中國主要的碳酸鋰生產企業合計產量為2.37萬噸，環比增加3.95%。本月主流企業維持穩定生產，四川和山東個別企業常規檢修，產量小幅下調，但藍科鋰業提量明顯，拉高了市場整體產量。2021年8月中國碳酸鋰預估產量2.42萬噸，環比增加2.11%。8月份企業生產維持常規運行，四川企業恢復正常運行，前期有小調試影響產量企業恢復正常運行，市場整體產量預計有所增加。

三元前驅體：2021年7月中國三元前驅體產量5.58萬噸，環比增加1.88%，同比增加97.98%。7月產量增量明顯的企業為中偉、帕瓦等。中偉此前投建新產能爬坡速度較快，預計8月產能利用率將繼續增加。佳納能源、格林美新增產線正處于試運行階段，待正式投產，對硫酸鎳需求較大。然而7月下旬受臺風影響，科隆、新鄉天力等企業前驅體產線被迫停產，對7月前驅體總量增加形成一定拖累。不過隨著企業復產，預計8月三元前驅體產量將穩中有增。

硫酸鎳：2021年7月中國硫酸鎳實物產量9.37萬噸，折合金屬量2.08萬噸，環比增加5.11%。7月部分鎳鹽企業受MHP原料短缺影響產量有所下降，但個別三元前驅體企業自溶量有所提升，整體產量小幅增加。七月雖然有印尼地區MHP到貨國內，但依舊供不應求，MHP系數依舊處于上漲狀態，對再生鎳系數亦有一定帶動，但再生鎳供應量提升有限，所以企業依舊選擇供應量充足的鎳豆進行使用，預計下半年鎳豆/鎳粉用量持續處于高位。7月硫酸鎳原料中鎳豆/鎳粉原料占比47.73%，一級鎳（除鎳豆/鎳粉）占比32.65%，再生鎳占比19.27%。2021年8月中國硫酸鎳預估產量9.77萬噸，折合金屬量2.17萬噸，環比增加4.36%，8月MHP將陸續到貨中國，MHP緊缺現象將會有所緩解，預計8月產量將小幅上漲。

硫酸鈷：2021年7月中國硫酸鈷產量為1.98萬噸，環比增加2.06%。7月頭部冶煉企業開工保持穩定，中大型前驅體廠上開工高位持穩，前期供應協議履約順利，但數碼端疲軟拖累了終端數碼電池小型生產廠商，采購需求下滑明顯。硫酸鈷品牌現貨仍然緊缺，廢料系產品出貨月底較為積極，但優質鈷鹽的結構性短缺現象仍然存在，本月硫酸鈷主力出貨繼續由長單支撐，隨著鈷鹽去庫初顯成效，動力端需求高位運行，本月產量環比上漲，但漲幅稍遜預期。2021年8月中國硫酸鈷產量預計為2.00萬噸，環比增加1.01%，8月份長協交貨持續，頭部企業背靠背訂單支撐市場，并且頭部企業滿產滿銷情況維持良好，動力端企業備貨散單預計將零星出現，預計8月份硫酸鈷產量環比繼續增長。

受益于新能源汽車的快速增長，三元材料產業鏈亦處于一個快速增長狀態，雖然短期內磷酸鐵鋰電池受益于成本優勢發展更加迅猛，但其技術層面的發展空間不及三元電池，半固態電池即將商業化，其對三元電池的安全性有較好改善，未來三元電池仍是動力電池的主流發展路線之一。


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