2021年7月，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)往向好的一個(gè)狀態(tài)發(fā)展，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)2021年7月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成28.4萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)14.52%和5.86%，同比分別增長(zhǎng)184%和176.53%，銷量滲透率繼續(xù)突破新高至14.56%。

其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成23.2萬(wàn)輛和22萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.7倍;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成5.2萬(wàn)輛和5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.5倍和1.6倍;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成32輛和196輛，同比分別增長(zhǎng)3.6倍和48倍。本月新能源產(chǎn)銷繼續(xù)刷新記錄。從細(xì)分車型來(lái)看，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)銷也均刷新記錄。1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成150.4萬(wàn)輛和147.8萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)2倍。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成126萬(wàn)輛和122.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)2.2倍;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成24.4萬(wàn)輛和25.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.1倍和1.3倍;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成664輛和675輛，同比分別增長(zhǎng)48.5%和477%。

相應(yīng)動(dòng)力電池裝機(jī)量亦在增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)2021年7月中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)17.4GWh，同比增長(zhǎng)185.3%，環(huán)比增長(zhǎng)14.2%。其中三元電池產(chǎn)量8.0GWh，占總產(chǎn)量46.0%，同比增長(zhǎng)144.0%，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，占總產(chǎn)量53.8%，同比增長(zhǎng)236.2%，環(huán)比增長(zhǎng)20.0%。1-7月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)92.1GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)210.9%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)44.8GWh，占總產(chǎn)量48.7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)148.2%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)47.0GWh，占總產(chǎn)量51.1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)310.6%。

裝車量方面，2021年7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量11.3GWh，同比上升125.0%，環(huán)比上升1.7%。其中三元電池共計(jì)裝車5.5GWh，同比上升67.5%,環(huán)比下降8.2%；磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車5.8GWh，同比上升235.5%，環(huán)比上升13.4%。1-7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)63.8GWh,同比累計(jì)上升183.5%。其中三元電池裝車量累計(jì)35.6GWh,占總裝車量55.8%，同比累計(jì)上升124.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)28.0GWh,占總裝車量43.9%，同比累計(jì)上升333.0%。

短期內(nèi)磷酸鐵鋰因?yàn)槌杀镜膬?yōu)勢(shì)，裝車量增長(zhǎng)明顯，但市場(chǎng)仍認(rèn)為三元電池為未來(lái)發(fā)展的主流方向之一，近期贛鋒鋰業(yè)在公開(kāi)場(chǎng)合表示旗下固液電池產(chǎn)品第二代將以三元材料為正極，負(fù)極則采用鋰金屬，能量密度達(dá)320Wh/kg- 420Wh/kg，并且測(cè)試結(jié)果顯示第二代相比于第一代在針刺、擠壓、熱穩(wěn)定方面具有更高的安全性，待固液電池技術(shù)大規(guī)模商業(yè)化之后，三元材料的優(yōu)勢(shì)將更為凸顯。

三元材料產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量

三元正極材料：三元正極材料產(chǎn)也處于高產(chǎn)量狀態(tài)，2021年7月中國(guó)三元正極材料產(chǎn)量3.42萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.58%，同比增加78.87%。主要受臺(tái)風(fēng)影響，科隆、新鄉(xiāng)天力等企業(yè)月內(nèi)停產(chǎn)一段時(shí)間，因此7月產(chǎn)量稍有減少 。

氫氧化鋰：2021年7月中國(guó)主要生產(chǎn)廠家氫氧化鋰產(chǎn)量為1.6萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.91%。本月主流企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，四川與廣西個(gè)別企業(yè)裝置檢修，但盛新鋰業(yè)與瑞福鋰業(yè)提量明顯。2021年8月中國(guó)氫氧化鋰預(yù)估產(chǎn)量1.69萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.62%，8月份企業(yè)檢修結(jié)束，恢復(fù)正常生產(chǎn)，整體產(chǎn)量或?qū)⑸险{(diào)。

碳酸鋰：2021年7月中國(guó)主要的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為2.37萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.95%。本月主流企業(yè)維持穩(wěn)定生產(chǎn)，四川和山東個(gè)別企業(yè)常規(guī)檢修，產(chǎn)量小幅下調(diào)，但藍(lán)科鋰業(yè)提量明顯，拉高了市場(chǎng)整體產(chǎn)量。2021年8月中國(guó)碳酸鋰預(yù)估產(chǎn)量2.42萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.11%。8月份企業(yè)生產(chǎn)維持常規(guī)運(yùn)行，四川企業(yè)恢復(fù)正常運(yùn)行，前期有小調(diào)試影響產(chǎn)量企業(yè)恢復(fù)正常運(yùn)行，市場(chǎng)整體產(chǎn)量預(yù)計(jì)有所增加。

三元前驅(qū)體：2021年7月中國(guó)三元前驅(qū)體產(chǎn)量5.58萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.88%，同比增加97.98%。7月產(chǎn)量增量明顯的企業(yè)為中偉、帕瓦等。中偉此前投建新產(chǎn)能爬坡速度較快，預(yù)計(jì)8月產(chǎn)能利用率將繼續(xù)增加。佳納能源、格林美新增產(chǎn)線正處于試運(yùn)行階段，待正式投產(chǎn)，對(duì)硫酸鎳需求較大。然而7月下旬受臺(tái)風(fēng)影響，科隆、新鄉(xiāng)天力等企業(yè)前驅(qū)體產(chǎn)線被迫停產(chǎn)，對(duì)7月前驅(qū)體總量增加形成一定拖累。不過(guò)隨著企業(yè)復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)8月三元前驅(qū)體產(chǎn)量將穩(wěn)中有增。

硫酸鎳：2021年7月中國(guó)硫酸鎳實(shí)物產(chǎn)量9.37萬(wàn)噸，折合金屬量2.08萬(wàn)噸，環(huán)比增加5.11%。7月部分鎳鹽企業(yè)受MHP原料短缺影響產(chǎn)量有所下降，但個(gè)別三元前驅(qū)體企業(yè)自溶量有所提升，整體產(chǎn)量小幅增加。七月雖然有印尼地區(qū)MHP到貨國(guó)內(nèi)，但依舊供不應(yīng)求，MHP系數(shù)依舊處于上漲狀態(tài)，對(duì)再生鎳系數(shù)亦有一定帶動(dòng)，但再生鎳供應(yīng)量提升有限，所以企業(yè)依舊選擇供應(yīng)量充足的鎳豆進(jìn)行使用，預(yù)計(jì)下半年鎳豆/鎳粉用量持續(xù)處于高位。7月硫酸鎳原料中鎳豆/鎳粉原料占比47.73%，一級(jí)鎳（除鎳豆/鎳粉）占比32.65%，再生鎳占比19.27%。2021年8月中國(guó)硫酸鎳預(yù)估產(chǎn)量9.77萬(wàn)噸，折合金屬量2.17萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.36%，8月MHP將陸續(xù)到貨中國(guó)，MHP緊缺現(xiàn)象將會(huì)有所緩解，預(yù)計(jì)8月產(chǎn)量將小幅上漲。

硫酸鈷：2021年7月中國(guó)硫酸鈷產(chǎn)量為1.98萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.06%。7月頭部冶煉企業(yè)開(kāi)工保持穩(wěn)定，中大型前驅(qū)體廠上開(kāi)工高位持穩(wěn)，前期供應(yīng)協(xié)議履約順利，但數(shù)碼端疲軟拖累了終端數(shù)碼電池小型生產(chǎn)廠商，采購(gòu)需求下滑明顯。硫酸鈷品牌現(xiàn)貨仍然緊缺，廢料系產(chǎn)品出貨月底較為積極，但優(yōu)質(zhì)鈷鹽的結(jié)構(gòu)性短缺現(xiàn)象仍然存在，本月硫酸鈷主力出貨繼續(xù)由長(zhǎng)單支撐，隨著鈷鹽去庫(kù)初顯成效，動(dòng)力端需求高位運(yùn)行，本月產(chǎn)量環(huán)比上漲，但漲幅稍遜預(yù)期。2021年8月中國(guó)硫酸鈷產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2.00萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.01%，8月份長(zhǎng)協(xié)交貨持續(xù)，頭部企業(yè)背靠背訂單支撐市場(chǎng)，并且頭部企業(yè)滿產(chǎn)滿銷情況維持良好，動(dòng)力端企業(yè)備貨散單預(yù)計(jì)將零星出現(xiàn)，預(yù)計(jì)8月份硫酸鈷產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng)。

受益于新能源汽車的快速增長(zhǎng)，三元材料產(chǎn)業(yè)鏈亦處于一個(gè)快速增長(zhǎng)狀態(tài)，雖然短期內(nèi)磷酸鐵鋰電池受益于成本優(yōu)勢(shì)發(fā)展更加迅猛，但其技術(shù)層面的發(fā)展空間不及三元電池，半固態(tài)電池即將商業(yè)化，其對(duì)三元電池的安全性有較好改善，未來(lái)三元電池仍是動(dòng)力電池的主流發(fā)展路線之一。


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