一． 宏觀聚焦

十三屆全國人大常委會第二十二次會議10月13日至17日在北京舉行

十三屆全國人大常委會第七十二次委員長會議29日上午在北京人民大會堂舉行，栗戰書委員長主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第二十二次會議10月13日至17日在北京舉行。

中國央行開展1000億元逆回購操作

9月29日，中國央行開展1000億元逆回購操作，因當日有2000億元逆回購到期，當日實現凈回籠1000億元。

國家稅務總局：今年1-8月累計實現減稅降費18773億元

國家稅務總局：今年1-8月累計實現減稅降費18773億元，其中今年出臺的政策新增減稅降費11711億元，去年出臺的政策翹尾因素實現減稅降費7062億元。8月增值稅稅收大數據顯示，企業購進貨物和勞務金額同比增長9.6%，快于銷售收入增速2個百分點以上，顯示出企業對未來銷售前景看好。

商務部：近期將發布《中國外商投資指引》

商務部外資司司長宗長青表示，為落實外商投資法有關規定，商務部近期還將在商務部網站和中國投資指南網發布《中國外商投資指引》。此外，他還表示，今年四季度乃至明年穩外資形勢依然嚴峻復雜。

證監會從四方面著手推進資本市場支持保市場主體工作

9月29日，中國人民銀行舉行“金融支持保市場主體”新聞發布會。中國證監會公司債券監管部副主任盧大彪在會上介紹了資本市場在保市場主體方面開展的主要工作，包括：穩步推進注冊制改革、推動并購重組市場化改革、大力推進新三板改革、充分發揮債券市場服務市場主體的積極作用等四方面。

全國首個交通運輸新基建行動方案出爐，江蘇交通運輸將更智能

江蘇省交通運輸廳日前出臺的《江蘇省交通運輸新型基礎設施建設行動方案》提出，計劃投入約33億元，圍繞信息基礎設施、智慧交通基礎設施、智慧運輸服務、行業創新基礎設施四大領域，聚焦七大專項行動，重點實施97個項目，加快構建新型交通運輸基礎設施體系。《方案》為全國首個交通運輸領域新基建行動方案。

京津冀及周邊地區、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案

為落實《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，切實加強京津冀及周邊地區、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染防治工作，我部研究起草了《京津冀及周邊地區、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》（見附件）。現印送給你們，請研究提出意見，并于2020年9月30日前將書面意見反饋我部(電子件請發至聯系人郵箱)。逾期未反饋請允許視為無意見。

廣東印發培育新能源戰略性新興產業集群行動計劃

行動計劃（2021—2025年）指出，大力發展先進核能、海上風電、太陽能等優勢產業，加快培育氫能、儲能、智慧能源等新興產業，建設沿海新能源產業帶和省內差異布局的產業集聚區，助推能源清潔低碳化轉型，到2025年，全省非化石能源消費約占全省能源消費總量的30%，形成國內領先、世界一流的新能源產業集群。

世行：基于新冠疫苗可能問世等因素 明年中國經濟或增7.9%

世界銀行發布2020年10月期《東亞與太平洋地區經濟半年報：從遏制疫情走向復蘇》，亞太地區2021年的前景更為光明，基于復蘇持續和主要經濟體經濟活動正常化的假設，并與疫苗可能問世相關聯，預計中國將增長7.9%，該地區其他經濟體將增長5.1%。

特朗普和拜登首場辯論即將上演

市場關注美國大選首場辯論，特朗普和拜登將于北京時間30日上午09:00舉行2020年大選首次辯論。一些華爾街分析師認為，與大多數辯論相比，首次辯論對市場的影響更大，若其中一位候選人獲得明顯優勢，可能會造成重大市場波動。

參議院通過避免政府關門的程序性投票

周二，美國參議院以82票贊成、6票反對的結果通過了一項程序性投票，該臨時支出法案是防止聯邦政府在10月1日關門所必需的。這項議案有望在周三獲得最終通過。該議案上周在眾議院以359票對57票輕松獲得通過。這項融資法案將使政府以目前的支出水平運營到12月11日。

美國大法官候選人巴雷特確認聽證會可能被推遲

美國共和黨參議員格雷厄姆表示，委員會將在10月15日就巴雷特的最高法院大法官提名進行投票（此前定的時間是10月12日）。格雷厄姆稱，有意愿同意將投票推遲一周，希望為巴雷特提供“完整且具有挑戰性的”聽證會。

英國內部市場法案在下議院獲得通過

英國內部市場法案以340對256的投票結果在下議院獲得通過，將提交給上議院進行投票表決。此前愛爾蘭總理馬丁表示，英國內部市場法案正在侵蝕與歐盟之間的信任，英國正在走向無協議脫歐。

美國8月份商品貿易逆差創歷史新高 受到進口大增的影響

由于企業在需求增強的情況下競相通過進口補充庫存，8月份美國商品貿易逆差擴大幅度超過預期，并創出了新紀錄。根據美國商務部周二公布的數據，8月份的整體商品貿易逆差從7月的801億美元增至829億美元。進口增長3.1%，達到7個月高點2013億美元，出口增長2.8%至1183億美元。

默克爾：“不惜一切代價”避免封國 保持經濟發展是當務之急

當地時間周二，默克爾在與德國16個州的領導人舉行會議后表示，需要“不惜一切代價”避免整個國家進一步關閉，保持經濟持續發展是當務之急。為了遏制新冠病毒在秋冬季節擴散，德國將限制人群集聚，并對無視追蹤規則的人處以罰款。

歐盟表示不會退出與英國的脫歐談判，但保留采取法律行動的可能性

歐盟表示，即使英國不撤銷其反國際法的計劃，歐盟也不會放棄與約翰遜政府的貿易談判。但歐盟重申了將采取法律行動的威脅，這標志著隨著達成妥協的最后期限的臨近，談判變得逾發微妙。歐盟委員會副主席塞夫科維奇周一與英國內閣大臣辦公廳戈夫在布魯塞爾舉行了會談。雙方有關貿易協議的談判將從周二繼續。

金融市場回顧

美股：三大指數小幅收跌，截至收盤，道指跌0.48%，報27452.66點；納指跌0.29%，報11085.25點；標普500指數跌0.48%，報3335.47點。

原油：由于投資者越來越擔心需求的持續復蘇仍遙遙無期，美油一度跌逾5%，創9月16日以來新低至38.41美元/桶。WTI 11月原油期貨收跌1.31美元，跌幅3.27%，報39.29美元/桶。布油11月合約收跌1.4美元，跌幅3.3%，收于每桶41.03美元。

外匯：美元周二繼續下跌，刷新近一周低點至93.82，投資者利用美元最近的漲勢進行獲利了結，并謹慎地展望美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登之間的首輪辯論，紐約尾盤美元指數跌0.43％至93.86。

二．國外市場回顧

▲ 基本金屬注銷倉單

▲LME市場盤點

倫敦9月29日 - 銅價周二下跌，此前倫敦金屬交易所(LME)注冊倉庫銅庫存躍升，但美元走弱限制了跌幅，市場等待最大消費國中國的制造業數據出爐。

1558 GMT，LME指標期銅 CMCU3 下跌0.1%，至每噸6,568美元。

自本月觸及6,877.50美元的27個月高位以來，銅價已下跌了近5%。

“稍早，美元和銅庫存上漲是多頭倉位進行獲利了結的幕后推手，”一位金屬交易商表示，“今天下午美元下跌，我們因此看到出現了一些買盤。”

美元走弱使得以美元計價的金屬對持有其他貨幣的消費者來說更便宜。

將于周三公布的中國制造業采購經理人指數(PMI)將受到密切關注，以尋找工業金屬需求增長的線索。

LME銅庫存 MCUSTX-TOTAL 報136,325噸，自上周降至2005年12月以來最低水平76,325噸以來已增長了40%以上。取消倉單的占比從上周的近60%降至30%。

對LME市場供應的擔憂緩解，現貨銅較三個月期銅 CMCU0-3 已從升水轉為貼水。

銅價的上行阻力位處于21日移動均線切入位，目前是6,645美元。銅價一直難以守在50日移動均線6,475美元的上方。

期鋁 CMAL3 上漲0.2%，至每噸1,779美元，期鋅 CMZN3 下跌0.4%，至每噸2,421美元，期鉛 CMPB3 上漲0.4%，至每噸1,842美元，期錫 CMSN3 上漲0.6%，至17,450美元，期鎳 CMNI3 下跌0.4%，至每噸14,440美元。

三．上海基本金屬報價20200929-結算價

四．金屬聚焦

CSPT敲定四季度銅精礦TC/RC地板價為58美元/噸及5.8美分/磅

據了解，CSPT小組今日上午召開了最新四季度的Floor price價格會，并敲定四季度銅精礦的TC/RC地板價為58美元/噸及5.8美分/磅，較Q3地板價上升了5美元/噸及0.5美分/磅。

中國、印尼將免于被歐盟加征額外的不銹鋼關稅

28日消息，中國、印尼將免于被歐盟加征額外的不銹鋼關稅。根據彭博看到的文件，歐盟委員會打算結束一項針對中國和印尼熱軋不銹鋼板材和卷材出口商是否得到貿易扭曲性補貼的調查。據此前報道，2019年10月，歐盟委員會發布公告稱，應歐洲鋼鐵協會代表四家熱軋不銹鋼板材和卷材生產商于2019年8月提出的申請，歐盟委員會對原產于中國和印尼的熱軋不銹鋼板材和卷材進行反補貼立案調查。另據媒體報道的消息，歐盟終止針對不銹鋼平板的補貼調查，歐盟將結束調查，因為歐盟工業組織撤回了投訴。

印度對馬來西亞、越南、泰國銅管展開反傾銷調查

9月27日消息，印度政府表示，印度正在調查從馬來西亞、越南和泰國進口的銅管，以確定這些國家的銅管生產商是否獲得了不公平補貼。該調查涵蓋了2019年4月1日至2020年3月31日之間的進口產品。

德國商業銀行：LME銅有望進一步下滑至8月份低位6226美元/噸附近

LME銅在6877.50美元/噸處形成高位，有望進一步下滑至8月份低位6226美元/噸附近。

托克集團：公司認為銅的前景十分“強勁”

托克集團表示正看到銅、鋅及其他金屬需求有所增加；中國的各項商品進口都十分強勁。公司認為銅的前景十分“強勁”。

花旗：鎳價2020年料走高，2021年走軟

花旗表示，鎳價2020年剩余時間里料走高，電動汽車制造商預計將出現強勁的鎳需求，尤其是特斯拉鐘愛鎳電池。2021年因印尼供應過剩，鎳價可能走軟。

倫丁礦業：由于設備故障 巴西Chapada銅金礦加工活動受阻

倫丁礦業日前表示其位于巴西的Chapada銅金礦加工活動受到了干擾。據悉，9月23日早間該礦區出現斷電，供電恢復后，變電站的保護系統又出現了故障，斷電恢復之后，四個SAG以及球磨機都受到了損傷。目前，該公司正在評估此次事件對電機的影響，同時也指出，這些機器將從礦區撤下并經歷深度修理。9月25日，其葡萄牙Neves-Corvo礦山出現了一起致命的事故，公司表示將在接下來加強對員工安全的保護，同時提高所有人的安全意識。

中國有色集團在上海產權市場推出混改項目

中國有色礦業集團有限公司和上海聯合產權交易所近日共同舉辦混合所有制改革項目線上專場推介會，為探索多渠道尋找戰略投資人提供了一條可行路徑。據了解，中國有色集團首批選擇7個企業或項目作為推介重點，涉及銅鋁深加工、鈦及其合金加工、新能源電池正極材料、ITO靶材等有色金屬新材料產業以及大型隔膜泵制造業、鎢冶煉精深加工、保險經紀業務等熱點領域。這是中國有色集團首次嘗試線上項目推介。

鋁冶煉行業整體實現盈利 運行產能呈增長態勢

2020年8月，中國鋁冶煉產業景氣指數為33.0，較上月上漲3.5個點；先行合成指數為80.0，較上月上升6.5個點。模型監測結果顯示，8月份產業景氣指數由“偏冷”區間回升至“正常”區間下沿，加之先行合成指數連續上升，行業景氣度呈現上升態勢。但考慮到國內鋁冶煉產品供應壓力猶存，加之鋁材出口受海外疫情及貿易摩擦影響仍在，行業景氣持續向好的基礎尚不穩固。

電解鋁等多個行業將被納入碳排放市場

“十四五”期間，電解鋁等多個重點行業將被納入碳排放交易市場9月27日，生態環境部召開應對氣候變化政策吹風會。李高稱，發電行業已經做好了相關準備，“十四五”期間要進一步加快碳市場的建設，把其他重點行業加快納入進來，包括鋼鐵、水泥、化工、電解鋁、造紙等行業前期已做了很長時間的準備工作，下一步要考慮加快納入。“十四五”會有更多行業納入進來，中國的碳排放交易市場規模將進一步擴大。

印尼自由港今年上半年銅產量有所增長，但銷量有所下降

雅加達9月29日消息，印尼阿薩漢鋁業公司(Inalum)首席執行官周二表示，與2019年同期相比，印尼自由港今年上半年的銅產量有所增長，但銷量有所下降。Inalum的Orias Petrus Moedak表示，自由港上半年銅產量為3.21億英鎊，去年同期為2.7億英鎊。他稱，今年1-6月，該公司銅銷量為2.99億英鎊，較去年同期下降8%。

Trigon旗下非洲Kombat銅礦估算資源量增長456%

9月28日，Trigon metals公布Kombat銅礦項目估算資源量為3910萬噸（包括推測礦產資源），比2018年2月28日公布的700萬噸資源量增長456%。Kombat銅礦項目包括露天礦和地下礦，最新公布的估算資源量為3910萬噸，其中推定礦產資源為735萬噸（銅品位為0.91％，鉛為0.88％和銀為0.58克/噸），推測礦產資源為3176萬噸（銅品位為2.21％，鉛為1.33％和銀為4.42克/噸），露天礦Kombat銅當量品位為0.6%，Gross Otavi為0.77%，地下礦銅當量品位為1.8%。

力拓表示已準備好就布干維爾銅礦進行談判

9月28日消息，在社區成員向澳大利亞政府提出申訴后，力拓表示，已準備好就其原先擁有的布干維爾一大型銅礦侵犯人權的指控與利益相關者進行談判。“我們已經準備好與提出投訴的社區進行討論，”力拓稱。 其補充說，“還將與目前的礦主以及布干維爾和巴布亞新幾內亞政府進行談判。”力拓的立場較今年4月出現轉變，當時力拓斷然拒絕了同一社區的要求，即對該礦的健康和安全問題進行評估，作為討論賠償和補救問題的起點。

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